セルフ見積フロー
一言： 購買担当者なしで依頼者が見積取得からサプライヤ選定・発注まで全工程を完結できる「小規模・シンプル向け」の見積購買バリエーション。
このドキュメントでは、J2のセルフ見積フローを説明します。
通常の見積購買（RFQ）ではK002が見積取得・サプライヤ選定を担当しますが、セルフ見積では依頼者が全工程を単独で完結します。K002の割り当て・関与は一切不要です。
小規模な購買、購買担当者の手が回らない案件、または依頼者自身がサプライヤを熟知している場合に適しています。
専用の画面があるわけではなく、通常の「見積依頼」作成画面で区分として「セルフ見積」を選びます（通常見積・概算発注・手配依頼も同じ画面で区分を切り替えます）。会社の設定で「セルフ見積機能利用」が有効になっている必要があります。
見積購買バリエーションの位置づけ
Section titled “見積購買バリエーションの位置づけ”| # | バリエーション | 見積担当 | 発注担当 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 通常見積 | 購買担当者 | 依頼者 | K002主導で見積・選定、K001が発注 |
| ② | セルフ見積（このドキュメント） | 依頼者 | 依頼者 | K001が全工程完結、K002不要 |
| ③ | 概算発注 | 購買担当者 | 依頼者 | 仮+正式2段階 |
| ④ | 手配依頼 | 購買担当者 | 購買担当者 | K002が見積から発注まで全担当 |
| ⑤ | ダイレクト発注 | ― | 依頼者 | 見積なし・サプライヤ直指定 |
登場人物（ロールコード）
Section titled “登場人物（ロールコード）”| ロール | コード | このフローでの役割 |
|---|---|---|
| 依頼者 | K001 | 全工程の主担当 — 見積依頼作成・見積依頼の送付・見積比較・採用決定・発注申請・検収登録 |
| 承認者 | KS01 | 見積選定承認・発注承認・検収承認（承認ルート設定時のみ） |
| システム | J2 | 見積依頼の送付・通知・書類管理 |
| 経理担当者 | K003 | 支払締め処理 |
| サプライヤ | S001 | 見積回答・受注確認・納品・請求書発行 |
購買担当者は登場しない： セルフ見積は「依頼者がすべてを行う」モデルです。会社の設定でセルフ見積が有効になっていることが前提です。
業務シーケンス（スイムレーン）
Section titled “業務シーケンス（スイムレーン）”sequenceDiagram
box バイヤー企業グループ
actor K001 as 依頼者
actor KS01 as 承認者
participant J2 as システム（J2）
actor K003 as 経理担当者
end
actor S001 as サプライヤ
rect rgb(232, 245, 233)
Note over K001,K003: 📋 フェーズ1：見積依頼
K001->>J2: 見積依頼申請
opt 見積依頼承認ルートあり
J2-->>KS01: 📧 承認依頼通知
KS01->>J2: 見積依頼承認
end
K001->>J2: サプライヤ選定・見積依頼の一斉送付
J2-->>S001: 📧 見積依頼の通知
end
rect rgb(255, 248, 225)
Note over K001,S001: 💬 フェーズ2：見積回答・選定
S001-->>J2: 見積回答
K001->>J2: 見積比較・採用サプライヤ決定
opt 選定承認ルートあり
J2-->>KS01: 📧 選定承認依頼
KS01->>J2: 選定承認
end
end
rect rgb(232, 240, 253)
Note over K001,S001: 📦 フェーズ3：発注〜納品
K001->>J2: 発注申請
opt 発注承認ルートあり
J2-->>KS01: 📧 発注承認依頼
KS01->>J2: 発注承認
end
J2-->>S001: 📧 発注通知（注文書送付）
S001->>J2: 受注登録
S001->>K001: 納品・請求書発行
end
rect rgb(252, 228, 236)
Note over K001,K003: ✅ フェーズ4：検収〜支払
K001->>J2: 検収登録
opt 検収承認ルートあり
J2-->>KS01: 📧 検収承認依頼
KS01->>J2: 検収承認
end
J2-->>S001: 📧 支払予定通知
K003->>J2: 支払締め処理
end
通常見積（RFQ）との違い
Section titled “通常見積（RFQ）との違い”| 観点 | セルフ見積 | 通常見積（RFQ） |
|---|---|---|
| 見積取得担当 | 依頼者（依頼者） | 購買担当者（購買担当者） |
| 担当者割り当て | 不要 | 承認後にK002が案件をピックアップ |
| 担当者未定キュー | なし | 承認後に （担当者未定）を経る |
| サプライヤ選定 | K001が行う | K002が比較・選定し、K001へ相談 |
| 必要なスキル | K001が市場知識・サプライヤを熟知 | K002がプロとして対応 |
| 適した規模 | 小規模・低価格帯 | 大口・複雑な調達 |
セルフ見積が適切な条件
Section titled “セルフ見積が適切な条件”| 条件 | 例 |
|---|---|
| K001が市場知識を持つ | エンジニアが自分で技術部品を選定する場合 |
| K002リソース不足 | K002の手が回らない小口案件 |
| 小規模組織 | 購買担当部門のない中小企業での利用 |
| 緊急だが見積は必要 | 急ぎだが複数社から価格を確認したい |
実際の利用シーン
Section titled “実際の利用シーン”ケース① — エンジニアによる開発部品の調達
Section titled “ケース① — エンジニアによる開発部品の調達”| ステップ | 担当者 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 依頼者 | 新製品開発で必要なセンサー部品について、取引のあるA社・B社・C社へセルフ見積依頼を作成・送付 |
| 2 | サプライヤ | 3社が各自の見積を回答（A社：4.5万円、B社：3.8万円、C社：4.2万円） |
| 3 | 依頼者 | 価格と納期を比較してB社を採用決定、選定承認申請 |
| 4 | 承認者 | 選定内容を確認し承認 |
| 5 | 依頼者 | B社への発注申請。KS01が承認後POが発行される |
| 6 | サプライヤ | 部品納品 |
| 7 | 依頼者 | 検収登録 |
| 8 | 経理担当者 | 支払締め |
ケース② — 部門担当者による備品調達（K002不在時）
Section titled “ケース② — 部門担当者による備品調達（K002不在時）”| ステップ | 担当者 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 依頼者 | 部署のコーヒーメーカー買い替えのため、D社・E社へセルフ見積依頼を作成（承認不要設定） |
| 2 | サプライヤ | 2社が見積回答（D社：2.2万円、E社：1.8万円） |
| 3 | 依頼者 | E社を選定、そのまま発注申請（少額のため自動承認） |
| 4 | サプライヤ | 翌週配送 |
| 5 | 依頼者 | 受取確認・検収登録 |
| 6 | 経理担当者 | 月次支払処理 |
重要ポイント
Section titled “重要ポイント”- 会社の設定が必要： 会社設定の「セルフ見積機能利用」が有効な会社だけで使えます。無効の場合、依頼者は通常見積（購買担当者が対応）のみ使用できます。
- 「担当者未定」を経ない： 通常見積では承認後に案件が「担当者未定」の一覧に入りますが、セルフ見積では承認後に依頼者がそのまま見積依頼の送付へ進みます。
- 見積回答はサプライヤーポータル経由： サプライヤは J2 のサプライヤーポータルで見積を回答します。