納品・検収（Goods Receipt / Acceptance）

目的

納品・検収は、サプライヤーが納品した物品またはサービスを依頼者・検収担当者が受け取り、内容を確認するステップです。検収の合格をもって支払処理へ進みます。J2では検収グループ（Acceptance Group）による組織横断的な検収管理と、多段階の検収承認に対応しています。

登場人物

ロール	コード	役割
サプライヤー担当者	`S001`	納品を実施。納品書をシステムに登録する
依頼者 / 検収担当者	`K001`	物品を受け取り、検収結果を入力する
検収承認者	`KS01` / `KS03`	検収結果を承認または差戻しする（検収の承認ルートがある場合）
購買担当者	`K002`	検収状況を確認・フォローする

フロー全体像

flowchart TD
    START(["✅ 発注受諾済み\nサプライヤーが納品準備完了"])

    START --> SUP_DELIVER["サプライヤーが納品\n・物品を配送\n・納品書をシステムへ登録（任意）"]

    SUP_DELIVER --> RECEIVE["依頼者\n物品を受け取る"]

    RECEIVE --> INPUT["検収入力\n・納品数量の確認\n・品質チェック\n・検収日の入力"]

    INPUT --> PARTIAL{"全数納品?"}
    PARTIAL -->|"全量納品"| SUBMIT["検収申請"]
    PARTIAL -->|"一部納品"| PARTIAL_ACCEPT["部分検収\n受領分のみ検収申請\n残数は未完了のまま"]
    PARTIAL_ACCEPT --> SUBMIT

    SUBMIT --> APPROVAL{"検収承認ルート\n設定あり?"}
    APPROVAL -->|"なし"| AUTO(["⏭ 承認スキップ\n支払フローへ自動移行"])
    APPROVAL -->|"あり"| WAIT["検収承認待ち\nKS01へ通知"]

    WAIT --> RESULT{"承認結果"}
    RESULT -->|"承認"| COMPLETE(["✅ 検収完了\n支払フローへ"])
    RESULT -->|"差戻し"| FIX["依頼者へ差戻し\n再確認が必要"]
    FIX --> INPUT

検収の形

形	説明	用途
明細ごとの検収	発注明細に対して検収を入力する。数量の一部だけ先に検収し、残りを後で検収することもできる	一般的な物品購入、分割納品
一括検収	複数の明細をまとめて検収する。カタログ購買の案件でのみ使える	消耗品などカタログからの複数注文
役務（サービス）案件の検収	物品ではなくサービスの完了を確認する。会社設定で、役務案件の検収時に評価入力を必須にしない設定ができる	外注・業務委託

検収グループ（Acceptance Group）

検収グループを設定することで、複数の組織・担当者が関与する検収を管理できます。

flowchart LR
    AG["検収グループ\n（Acceptance Group）"]
    AG --> ORG1["組織A\n（検収対象）"]
    AG --> ORG2["組織B\n（検収対象）"]
    AG --> USER1["ユーザーX\n（検収担当者）"]
    AG --> USER2["ユーザーY\n（検収担当者）"]

    NOTE["検収グループを案件に紐付けると\n複数組織にまたがる検収が可能"]

設定場所： 設定 > マスタ管理 > 検収グループ条件設定

活用シーン： 購買部門が発注するが、物品の受取・確認は現場部門が行う場合。

入力項目

検収ヘッダー

項目	必須	説明
検収日	✅	実際に物品を受け取った日付
検収者	✅	自動的に操作ユーザーが入力（変更可）
納品書番号	—	サプライヤーの納品書に記載の番号
検収メモ	—	品質コメント・特記事項など
添付ファイル	—	納品書のスキャン・写真など

検収明細

項目	必須	説明
納品数量	✅	実際に受け取った数量を入力
検収結果	✅	合格 / 不合格 / 一部不合格
不合格数量	条件付き	不合格がある場合に入力
不合格理由	条件付き	返品・クレーム対応の記録として

実際の業務シーン

ケース①：物品の通常検収

sequenceDiagram
    participant SUP as サプライヤー
    participant K001 as 依頼者
    participant J2 as J2システム
    participant KS01 as 検収承認者

    SUP->>K001: 物品を配送（現物納品）
    SUP->>J2: 納品登録（任意）
    K001->>K001: 物品の数量・品質を確認
    K001->>J2: 検収入力（数量OK・合格）
    K001->>J2: 検収申請
    J2->>KS01: 検収承認依頼通知
    KS01->>J2: 承認
    J2->>SUP: 検収完了通知
    J2->>J2: 支払フローへ自動移行

ケース②：部分納品・複数回検収

状況： 100個発注したが、今週は60個しか納品できないとサプライヤーから連絡。

ラウンド	納品数	検収処理	残数
第1回	60個	検収完了 → 60個分を支払へ	40個
第2回	40個	検収完了 → 40個分を支払へ	0個
全完了	—	案件クローズ	—

flowchart LR
    O["発注：100個"] --> D1["1回目納品：60個"]
    D1 --> A1["検収1：60個合格"]
    A1 --> P1["支払1：60個分"]
    O --> D2["2回目納品：40個"]
    D2 --> A2["検収2：40個合格"]
    A2 --> P2["支払2：40個分"]
    P1 & P2 --> DONE["案件完了"]

ケース③：検収不合格・返品処理

状況： 納品された部品20個のうち、3個が不良品だった。

flowchart TD
    RECEIVE["20個受取"] --> CHECK{"品質確認"}
    CHECK -->|"17個 合格"| ACCEPT["17個を検収合格"]
    CHECK -->|"3個 不合格"| REJECT_INPUT["3個を不合格登録\n不合格理由を入力"]
    ACCEPT --> PAYMENT["17個分の支払処理へ"]
    REJECT_INPUT --> RETURN["サプライヤーへ連絡して返品・再納品を調整\n（J2 の外で）"]
    RETURN --> REORDER["再納品を待って\n残りを検収"]

検収停止期間（Acceptance Suspend Period）

特定期間中（年末年始・棚卸し期間など）は検収を停止できます。

設定	内容
停止開始日時	検収不可となる開始日時
停止終了日時	検収再開日時
対象	会社単位で設定

設定場所： 設定 > マスタ管理 > 検収停止期間

ビジネスルール

検収は発注明細単位： 1つの発注明細に対して、部分的に複数回に分けて検収できます。
検収の督促メール： 納品後、一定日数（初期値は7営業日、設定で変更可）を過ぎても検収が入力されていない案件には、依頼者に「検収のお願い（督促）」のメールが自動で届きます。
検収承認の有無： 検収に承認をつけるかどうかは、承認ルート設定で「検収」の業務種別にルートを割り当てるかで決まります。
サービスの検収： 物品でなく役務・サービスの場合も検収入力が必要です（サービス完了確認）。
検収完了後の修正（補正）： 会社設定で「補正」を許可した状態（未検収・検収承認待ち・検収完了など）の案件は、検収後でも数量や金額を補正できます。許可していない場合は修正できません。
支払との紐付け： 検収完了データが支払処理の基礎となります。未検収の明細は支払対象になりません。

画面に表示されるステータス

依頼者の画面	承認者の画面	案件の状態
納品待ち	納品待ち	サプライヤーが受注した。納品待ち
未検収	検収登録待ち	納品済み。依頼者の検収入力待ち。一定日数を過ぎると督促メール
検収承認待ち	検収承認待ち	検収入力済み。承認者の承認待ち
検収差戻し	検収差戻し	承認者が検収を差戻した。修正して再申請する
検収引戻し	検収引戻し	依頼者が検収を引き戻した
検収完了	検収完了	検収が承認された。支払締めの対象になる
取下げ	取下げ	検収の段階で案件を取り下げた

一部だけ検収した場合も、明細の状態は同じ流れで進みます。正式なコードは発注ステータスの流れを参照してください。

エッジケース・注意事項

サプライヤーがシステム未使用の場合： サプライヤーが納品登録をしなくても、依頼者側で検収入力することで処理を進められます。
複数のサプライヤーから同一案件に納品： 基本的に1案件1サプライヤーですが、例外的に購買担当者が明細を分割して複数サプライヤーへ割り当てることができます。
カタログ購買の一括検収： カタログ購買の案件は複数明細をまとめて検収できます。
検収停止期間中の緊急検収： 停止期間中に検収が必要になった場合は、会社管理者が停止期間の設定を変更します。