購買依頼（Purchase Request）

目的

購買依頼は、社内の購買フローを開始する最初のステップです。依頼者が必要な物品・サービスを申請し、承認を経て正式な発注へつなぎます。依頼時点で「何を・いくつ・いくらで・どこへ・いつまでに」という情報を入力し、その後の見積依頼・発注・検収・支払まで一貫して追跡できる案件（Opportunity）が作成されます。

登場人物

ロール	コード	役割
依頼者	`K001`	購買依頼を作成・申請する
購買担当者	`K002`	見積依頼・選定を担当（RFQフローの場合）
承認者	`KS01` / `KS03`	依頼を承認または差戻しする（自分でも申請する課長などは「申請者＆承認者」）
会社管理者	`K990` / `K999`	承認ルートや品目カテゴリを事前設定

フロー全体像

flowchart TD
    START(["👤 依頼者\n購買依頼を作成"]) --> TYPE

    TYPE{"購買種別を選択"}
    TYPE -->|"見積購買（RFQ）"| RFQ_INPUT
    TYPE -->|"概算発注"| ROUGH_INPUT
    TYPE -->|"カタログ購買"| CATALOG

    RFQ_INPUT["依頼内容を入力\n品目・数量・希望金額・\n納品先・希望納期など"]
    ROUGH_INPUT["概算金額・\n品目・数量を入力"]
    CATALOG(["🛒 カタログMALLで\n商品を選択"])

    RFQ_INPUT --> SUBMIT
    ROUGH_INPUT --> SUBMIT
    CATALOG --> SUBMIT

    SUBMIT["申請ボタンを押す"]
    SUBMIT --> APPROVAL{"承認ルート\n設定あり?"}

    APPROVAL -->|"なし"| AUTO(["⏭ 承認スキップ\n次ステップへ自動移行"])
    APPROVAL -->|"あり"| WAIT["承認待ち\nKS01へ通知送信"]

    WAIT --> RESULT{"承認結果"}
    RESULT -->|"承認"| NEXT(["✅ 次ステップへ\n（見積依頼 or 発注）"])
    RESULT -->|"差戻し"| RETURN["依頼者へ差戻し\n修正が必要"]
    RETURN --> RFQ_INPUT

買い方の選択

依頼を作るとき、まず「買い方」を選びます。見積購買の中では、さらに「誰が見積を取るか」の進め方を区分として選びます。専用の画面が分かれているのはカタログ購買（カタログモール）とダイレクト発注で、見積購買の4つの進め方は同じ「見積依頼」画面で区分を切り替えます。

買い方	説明	次のステップ
見積購買	複数サプライヤーに見積を依頼し、価格・条件を比較してから発注する	見積依頼 → 比較・選定 → 発注
カタログ購買	カタログモールに掲載されている商品をカートに入れて購入する	カートから発注申請
ダイレクト発注	見積なしで特定サプライヤーへ直接発注する（許可されたユーザーのみ）	発注申請
契約購買	登録済みの契約の条件で発注、または毎月支払う	契約を参照して発注／契約支払申請

見積購買の区分	誰が見積を取るか	詳しく
通常	購買担当者	見積購買フロー（RFQ）
セルフ見積	依頼者自身	セルフ見積フロー
概算発注	購買担当者。概算で仮発注し、確定後に正式発注	概算発注フロー
手配依頼	購買担当者。依頼者は品目を伝えるだけ	手配依頼フロー

入力項目

基本情報

項目	必須	説明
品目名 / 品目コード	✅	購入したい品目を検索して選択
買い方・区分	✅	見積購買（通常・セルフ見積・概算発注・手配依頼）など
数量・単位	✅	数量と標準数量単位（個・kg・式など）
希望単価	—	参考価格（必須ではない）
希望合計金額	—	概算金額
品目カテゴリ	✅	承認ルートの条件判定に使用される

発注先・納品先情報

項目	必須	説明
納品先組織	✅	自部門または他部門の組織を選択
納品先住所	—	組織に紐付いた住所が自動入力（手動変更可）
希望納期	✅	最終納品希望日
指定サプライヤー	—	RFQでも特定サプライヤーのみに絞りたい場合

会計情報

項目	必須	説明
勘定科目	—	初期値はユーザーの所属組織に設定された勘定科目
原価センター	—	コスト配賦先
内部指図番号	—	会計システム連携（SAP など）で使う会社のみ

添付・備考

項目	説明
申請理由	購入の目的・背景
仕様書・添付ファイル	PDF・Excelなどを添付可能

実際の業務シーン

ケース①：通常の備品購入（担当者が自ら申請）

状況： 製造部の担当者がPCモニターを3台購入したい。

sequenceDiagram
    participant K001 as 依頼者
    participant J2 as J2システム
    participant KS01 as 課長（承認者）

    K001->>J2: 購買依頼を作成（PCモニター×3、希望納期2週間）
    K001->>J2: 見積購買（RFQ）を選択して申請
    J2->>KS01: 承認依頼メール通知
    KS01->>J2: 承認
    J2->>K001: 承認完了通知
    J2->>J2: 見積依頼フローへ自動移行

ケース②：緊急購買（承認スキップ設定）

状況： 工場設備が故障。部品を今日中に手配しなければならない。

会社設定で「緊急申請」が許可されている場合：

通常申請	緊急申請
申請 → 承認待ち（半日〜1日）	申請 → 即日発注へ移行
承認者への通知必要	通知は事後送信

緊急申請の可否は会社設定（緊急申請可否）で会社ごとに決めます。見積購買で使えます。

ケース③：他部門への発注代行

状況： A部門のマネージャーがB部門の備品をまとめて代理申請したい。

J2では依頼者本人以外の部門・組織を 納品先 に指定できます。コスト配賦も勘定科目・原価センターで別管理可能。

ビジネスルール

カタログ購買の金額上限： カタログ購買には「発注単価上限」「発注金額上限」を設定でき、超えると警告が表示されます。
カタログ購買の金額自動入力： MALLから商品を選択した場合、単価・数量・合計は自動入力されます。
事後申請： 会社設定で「事後申請」を許可している場合、すでに発注・納品された後に遡って申請できます（見積購買。記録を残す用途）。
案件コード： 依頼が作成されると自動で一意のコードが付きます。以降の見積・発注・検収はすべてこの案件コードで紐付けられます。

画面に表示されるステータス

依頼者の画面	案件の状態
一時保存	書きかけで保存している
見積承認待ち	申請済みで、承認者の承認待ち
差戻し	承認者が差戻した。修正して再申請する
引戻し	承認前に自分で引き戻した
回答待ち	承認済み。購買担当者の対応中（担当者未定・交渉前・交渉中）
回答あり	サプライヤーの選定が終わった。発注申請へ
取下げ	案件を終了した

見積依頼から支払締めまでの全ステータスは見積購買フロー（RFQ）のステータス表と見積・発注ライフサイクルを参照してください。

エッジケース・注意事項

下書き保存： 入力途中でも下書き保存可能。ログアウト後も保持されます。
数量0での申請： 数量が0の場合はバリデーションエラーで送信不可。
納品先の手動入力を禁止できる： 組織の設定「納品場所手動入力無効」を有効にすると、納品先住所の手入力ができなくなり、登録済みの住所からだけ選べます。
添付ファイルのサイズ上限： システム設定による。上限を超えるとアップロードできない。